準備① 相続人の確認
まずはあなたを起点とした家系図を作成してください。
そのなかで、配偶者は常に相続人となります。
これに対して、①子・孫・曾孫・玄孫（さらにはその子）、②親・祖父母・曽祖父母、③兄弟姉妹・甥姪は、「先順位の親族がいなければ後順位者が相続人となる」という関係にあります。
これによって法定相続人を確認します。
そして、遺言によって財産を引き継がせる場合、相続人への承継は「相続」となりますが、相続人以外への承継は「遺贈」となります。
なお、法定相続人/法定相続分/遺留分については、こちらをご参照ください。
準備② 相続財産の確認
つぎに、遺言の対象となる相続財産について調査します。
主な相続財産と確認事項は以下の通りです。
相続財産 |
確認事項 |
|---|---|
土地 |
固定資産税評価額、登記事項証明書記載事項（所在・地番・地目・地積）、利用状況 |
建物 |
固定資産税評価額、登記事項証明書記載事項（所在・家屋番号・種類・構造・床面積）、利用状況 |
|
自動車 バイク |
評価額、車名、車両登録番号、車台番号、保管者 |
|
貴金属 美術品 |
評価額、所在、保管者 |
株式 |
評価額、銘柄、数量、保管者（取引先の証券口座など） |
債権 |
債権額、債務者、弁済期 |
預貯金 |
金額、取引先口座（金融機関・支店・口座種類・口座番号）、保管者 |
現金 |
金額、保管者 |
※評価額及び金額について、遺言書に記載する必要はありませんが、各相続人・受遺者の受益割合（誰が、いくら取得するのか）を計るうえで予め把握しておくことをお勧めします。
なお、祭祀財産/生命保険金/金銭債務については、こちらをご参照ください。
準備③ 用意するもの
必ず用意するもの
①遺言を記載する紙（保存しやすく丈夫なものが望ましい）
②筆記用具（万年筆など消せないものが望ましい）
③印章（実印が望ましい）
あると望ましいもの
・封筒（中身が透けないものが望ましい）
・戸籍謄本・抄本／住民票（氏名を戸籍通りに記載するため、生年月日を記載するため）
・不動産登記全部事項証明書（土地・建物を特定するため）
・固定資産税納税通知書（固定資産税評価額を把握するため）
・預貯金通帳（預貯金口座を特定するため）
・証券会社から送られてくる報告書（株式などを特定するため）
・生命保険証書（生命保険金が相続財産となる場合に特定するため）
・自動車検査証（自動車を特定するため）
遺言書を記載する紙や封筒については、「遺言書キット」として市販されているものもあります。
（参考）コクヨ「遺言書キット」
参照
◆全般的な遺言書の作成のポイントについては、「遺言書作成のポイント【総論】」をご参照ください。
◆ケース別の遺言書作成のポイントについては、「遺言書作成のポイント【ケース別】」をご参照ください。
◆遺言書の添削・作成支援を30,000円（税抜）～お受けしております。
当サイトで提供する情報等に関しては万全を期してはいますが、 その内容の全てを保証するものではありません。万が一、当サイトの内容を使用したことにより損害を被った場合に、当事務所では一切責任を負いかねます。本情報を利用するにあたっての判断は、ご自身の責任でなさいますようお願いします。